在全球科技竞争日益激烈的当下,人工智能引发的军备竞赛正处于白热化阶段,AI数据中心(AIDC)建设也被普遍认为将迎来爆发式增长。最近,国金证券的一份研究报告吸引了市场的广泛关注,使得A股的AIDC备电概念出现热潮。在这样的背景下,泰豪科技在短短8天内收获了5个涨停,成为行业的风向标;科泰电源也在单日内上涨15%,潍柴重机更是直接封住涨停,刷新了自己的历史高点。此外,包括伊戈尔和圣阳股份在内的多家企业股价也随之上涨。
在市场供应方面,目前外资品牌如康明斯、MTU和卡特分别占据了35%、30%和15%的市场份额,并在现有市场中占据绝对优势。但由于这些外资企业的产能排期不断拉长且缺乏扩产意向,部分外资品牌甚至已经锁定了到2027年的订单。与此同时,国内互联网巨头纷纷公布了到2025年的数据中心资本开支计划,若按日均1万亿Token大致相当于70-80台2MW柴发的刚性需求,预计到2025年,国内AI数据中心对大缸径柴发备用电源的需求将达到6000台。